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浙商证券股份有限公司施毅,王南清近期对甬金股份进行接头并发布了接头诠释《甬金股份三季度事迹点评：新技俩增厚事迹可期》，本诠释对甬金股份给出买入评级，以为其辩论价位为26.13元，现时股价为21.31元，预期上升幅度为22.62%。

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甬金股份(603995)

投资重心

公司2023年前三季度商业收入约275.81亿元，同比着落9.2%；包摄于上市公司股东的净利润约3.15亿元，同比减少9.9%；扣非归母净利2.89亿元，同比减少13.3%。单季度看，23Q3营收102.45亿元，同比加多9.1%，环比加多4.0%。23Q3归母净利润为1.02亿，同比加多111.7%，环比减少14.8%。扣非归母净利0.91亿元，同比增长128.3%、环比减少17.8%。

主营家具产销稳步增长

产销端：公司2023年前三季度300系冷轧不锈钢卷板产量169.79万吨，同比加多5.70%；销量168.82万吨，同比加多6.17%。400系冷轧不锈钢卷板产量27.54万吨，同比加多34.62%；销量25.91万吨，同比加多28.21%。单季度来看，公司2023年Q3季度300系冷轧不锈钢卷板产量69.04万吨，同比加多28.72%，环比加多17.36%；销量67.16万吨，同比加多27.97%，环比加多11.78%。400系冷轧不锈钢卷板产量11.83万吨，同比加多103.45%，环比加多34.42%；销量10.87万吨，同比加多81.19%，环比加多20.47%。价钱端：公司2023年前三季度300系冷轧不锈钢卷板销售价钱1.51万元/吨，同比着落13.96%；400系冷轧不锈钢卷板销售价钱0.76万元/吨，同比着落16.77%。单季度来看，公司2023年Q3季度300系冷轧不锈钢卷板销售价钱1.45万元/吨，同比着落12.74%，环比着落0.77%；400系冷轧不锈钢卷板销售价钱0.74万元/吨，同比着落0.93%，环比着落2.92%。

公司主业不锈钢冷轧技俩稳步鼓励

公司冷轧技俩稳步鼓励，广东甬金三期“年加工35万吨宽幅精密不锈钢板带技巧雠校技俩”于7月转固，新增宽幅2B家具产能35万吨/年；甘肃甬金“年产22万吨精密不锈钢板带技俩”一期已于本年8月进入试坐褥，投产后将新增8万吨BA家具产能；浙江甬金迁建技俩“年加工19.5万吨超薄精密不锈钢板带技俩”辩论于年底前陆续投产，全产投产后将新增19.5万吨精密和BA家具产能；越南二厂“年加工26万吨精密不锈钢带”一期已于本年上半年开工开拓，预测2024年二季度投产。

新材料业务有望成为公司新的事迹增长点

公司积极布局钛合金和柱状电板专用外壳材料板块业务。公司2022年操办“年产6万吨钛合金新材料技俩”和“年产22.5万吨柱状电板专用外壳材料技俩”，新材料技俩是公司行使产业链整合上风现实一体两翼，多元化发展计谋的体现。两个新材料技俩一期预测齐将在2024年一季度达到试坐褥阶段。新材料业务有望在2024年运转进一步增厚公司事迹。

盈利预测

公司是精密冷轧不锈钢带行业龙头，不停夯实主业的同期，业务多点着花，咱们看好改日预镀镍等新业务对公司带来较大的事迹增量，改日几年公司事迹有望加快开释。鉴于不锈钢需求本年举座不足预期，公司家具价钱同比下滑，咱们下调本年公司利润，咱们预测2023-2025公司归母净利润分辨达4.9/7.7/10.1亿元，同比+1.5%/55.2%/32.0%。参考行业内可比公司，给以公司2024年13倍估值，对应辩论价26.13元，防守公司“买入”评级。

风险指示

不锈钢需求不足预期，电板壳产能开拓不足预期，4680电板落地不足预期。

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证券之星数据中心阐发近三年发布的研报数据操办，德邦证券张崇欣接头员团队对该股接头较为深远，近三年预测准确度均值为75.33%，其预测2023年度包摄净利润为盈利5.38亿，阐发现价换算的预测PE为15.11。

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最新盈利预测明细如下：

去年开始，腾讯CSIG调整了发展战略，一改过去“大包大揽”式的做集成商角色，转变为被集成。

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