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吉利证券股份有限公司叶寅,倪亦谈近期对奥浦迈进行研究并发布了研究论述《国产卵白/抗体培养基龙头，入口替代、出海共驱高增长》，本论述对奥浦迈给出增捏评级，现时股价为59.71元。

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奥浦迈(688293)

吉利不雅点：

公司为卵白/抗体培养基领域国产龙头， 与 CDMO双轮驱动事迹增长。 奥浦迈 2013 年建立于上海张江，主营业务为细胞培养基系列居品和生物药CDMO 作事。 公司的培养基居品具有忘形入口培养基的性能及批间差、高性价比， 并能提供更为优质的配套作事。 公司 2018 年干预 CDMO 领域，具有中试坐褥才略， D3 工场 2023 年年底投产后将使公司具有后期及交易化样貌标贯串才略。“培养基+CDMO”计谋具有缩短 CDMO 业务资本、提高样貌鼓动后果、提前锁定培养基客户的三大上风，且可达成业务间客户双向导流，将双轮驱动公司业务保捏高增长。

供需两头共推培养基达成国产替代，奥浦迈将引颈这一趋势。 2021 年我国细胞培养基商场领域约 4.08 亿好意思元，国产化率仍不足四成， 高端的卵白/抗体培养基领域国产化率更低， 入口替代空间雄伟。 从供给端看，国产培养基的品类数目、性能、坐褥工艺马上擢升；从需求端看，国产编削药上市放量带动培养基需求增多、升级。集采带来降资本需求，疫情提高供应链安全好奇度。 供需两头共同驱动培养基国产，而奥浦迈动作国产高端培养基龙头将引颈这一趋势。

国外商场达成打破，将掀开公司第二成长弧线。 公司以欧洲生物相似药客户动作出海打破口，驱动布局国外业务。收尾 2023Q1，已开垦数十家国外培养基客户。 2022 年 4 月，公司在好意思国加州湾区建筑了全资子公司好意思国奥浦迈。 鉴于 1)公司培养基居品具有强竞争力； 2)品牌口碑逐步蓄积；3)国外监管对培养基变更素质丰富，公司居品可奏凯切入交易化样貌， 且异日有望浸透进编削药管线， 咱们对公司国外事迹的放量充满信心。

投资提出： 展望 2023-2025 年 EPS 为 0.49、 1.03、 1.90 元， 现时股价对应 2023E 市盈率 121.0 倍。接洽到公司培养基性能及配套作事行业朝上、数个培养基将迎来交易化收货期、 CDMO 产能大幅擢升、国际商场布局深化，咱们看好公司的永久发展，初次掩饰予以“推选”评级。

风险领导： 1) 下贱需求不足风险； 2) 客户药物上市变更程度不足预期；3) 新址品研发程度不足预期； 4) 国外拓展程度不足预期风险

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证券之星数据中心证实近三年发布的研报数据打算，华西证券崔文亮研究员团队对该股研究较为深刻，近三年展望准确度均值为78.86%，其展望2023年度包摄净利润为盈利9400万，证实现价换算的展望PE为72.91。

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